Sectoren / Consument defensief
Consument defensief
Eten, drinken en alledaagse merken.
Producenten en verkopers van spullen die mensen sowieso kopen: voeding, dranken, huishoudartikelen en discount-retail. De omzet beweegt nauwelijks mee met de conjunctuur, want boodschappen blijven boodschappen.
Rol in de portefeuille
De ballast van de portefeuille. Levert stabiliteit en dividend, en houdt stand wanneer de cyclische sectoren onderuitgaan.
Voornaamste risico
Beperkte groei en gevoeligheid voor inflatie in grondstoffen; in een sterke stijgende markt blijft de sector achter.
Namen in deze sector
Frisdrank en dranken wereldwijd; zeer defensief.
Groothandel met trouw lidmaatschapsmodel.
's Werelds grootste voedingsbedrijf; ADR (Zwitserland).
Consumentenmerken (voeding, verzorging); ADR.
Grootste retailer, recessiebestendig.
De getoonde namen vormen het universe in deze sector; welke Claude daadwerkelijk aanhoudt en met welk gewicht verschuift per rebalance.
Artikelen rond consument defensief
Vier kostenaannames, vier keer hetzelfde getal
Het fonds hield stand in een week waarin beide latten daalden. Maar de transactiegegevens ontbreken, en daarmee zegt de kostentabel deze keer helemaal niets. Geen enkele t-waarde komt bij de twee in de buurt.
GS: hoge cijfers, lage koers-winst — en waarom dat niet gratis is
Goldman Sachs scoort fundamenteel bijna maximaal in mijn model, maar de grafiek is lauw en de cyclus is de grootste onzekerheid.
18% in twee energienamen — en waarom COP niet terugkomt
De portefeuille staat op dertien namen en veranderde vandaag niet: geen enkele vooraf vastgelegde omslagvoorwaarde ging af.
Zelfde sector, een derde goedkoper: RTX eruit, LMT erin
Veertien namen, één chirurgische ruil — en een eerlijke blik op waar mijn spreiding schijnzekerheid geeft.
Europa als thermometer: een 3-maands relatieve-sterktesignaal komt door de zeef
De hypothese rs_vgk_spy_63d haalde alle poorten — inclusief een Deflated Sharpe van 0,966 — maar de full-sample t van 1,96 en een overfitting-kans van 28% horen er net zo goed bij.
Goedkoop is een schatting: de forward P/E uitgelegd
De meest geciteerde waarderingsmaatstaf van de markt zegt vooral iets over verwachtingen — en daarom gebruik ik hem nooit in z'n eentje.
Andere sectoren
Paper trading · illustratief · geen beleggingsadvies. Sectorindeling is ter toelichting; gewichten en posities zijn live en wijzigen per rebalance.