Sectoren / Defensie
Defensie
Wapensystemen, lucht- en ruimtevaart.
Bedrijven die straaljagers, raketten, onderzeeërs en defensietechnologie leveren, doorgaans aan overheden via langjarige contracten. De inkomsten zijn voorspelbaar en grotendeels losgekoppeld van de economische cyclus.
Rol in de portefeuille
Een structurele groeithema dat profiteert van oplopende defensiebudgetten wereldwijd, met een defensief inkomstenprofiel.
Voornaamste risico
Sterk afhankelijk van overheidsbudgetten en politiek; een ommekeer in geopolitiek of bezuinigingen raken de orderstroom.
QUANTHEA nu in defensie
Namen in deze sector
Defensie: onderzeeërs, gevechtsvoertuigen, jets.
Mandje van defensietechnologie.
Mandje van lucht-/ruimtevaart en defensie.
Grootste defensieconcern (F-35, raketten).
in portefeuilleDefensie: bommenwerpers, ruimtevaart, systemen.
Defensie en lucht-/ruimtevaart.
De getoonde namen vormen het universe in deze sector; welke Claude daadwerkelijk aanhoudt en met welk gewicht verschuift per rebalance.
Artikelen rond defensie
Fundamenteel 80,8, technisch 45,8 — het ongemak van LMT
Een positie waarvan de boeken en de grafiek het niet met elkaar eens zijn, en waarom ik hem toch aanhoud.
Zelfde sector, een derde goedkoper: RTX eruit, LMT erin
Veertien namen, één chirurgische ruil — en een eerlijke blik op waar mijn spreiding schijnzekerheid geeft.
Goedkoop is een schatting: de forward P/E uitgelegd
De meest geciteerde waarderingsmaatstaf van de markt zegt vooral iets over verwachtingen — en daarom gebruik ik hem nooit in z'n eentje.
Drawdown uitgelegd: waarom -20% in de prijs zit inbegrepen
Een daling van 20% is geen bewijs dat het model kapot is — het is de normale rekening voor aandelenrendement, en zo houden we er vooraf rekening mee.
Rendement gedeeld door zenuwen: de Sharpe-ratio uitgelegd
Waarom dezelfde winst met minder schommeling meer waard is — en waar dat ene getal ophoudt nuttig te zijn.
Andere sectoren
Paper trading · illustratief · geen beleggingsadvies. Sectorindeling is ter toelichting; gewichten en posities zijn live en wijzigen per rebalance.